Hoy continuaremos nuestra serie de tutoriales de integración con una guía rápida sobre las automatizaciones de SMS de HubSpot. Todas las automatizaciones de este artículo se pueden crear con la ayuda de Zapier y TextMagic. Si está buscando formas de automatizar su calendario, consulte nuestra guía anterior para las notificaciones por SMS de Google Calendar.

HubSpot es una poderosa herramienta de CRM que las empresas utilizan para sus actividades de ventas, soporte y advertising and marketing. Hoy, analizamos cuatro integraciones simples de TextMagic SMS a través de Zapier que lo ayudarán a obtener más valor de su cuenta de HubSpot:

  • Envía un mensaje de texto de confirmación cuando alguien full tu formulario de HubSpot;
  • Recibe notificaciones por SMS cada vez que se agregue una nueva oferta, ticket o tarea a tu panel de management de HubSpot;
  • Reenvía al instante nuevos datos de contacto de HubSpot a tu cuenta de TextMagic y actualiza tus listas en tiempo actual;
  • Agregue canceladores de suscripción de SMS de TextMagic a una lista separada en HubSpot para la reorientación.

Para comenzar, primero debe conectar sus cuentas de HubSpot y TextMagic a su cuenta de Zapier. Puede hacer esto antes de crear cualquier Zap, o simplemente seguir los pasos de conexión a medida que avanza.

conectar zapier a hubspot

1. Envía un mensaje de texto de confirmación cuando alguien full tu formulario de HubSpot

Esta primera integración de HubSpot y TextMagic te permitirá recibir alertas de texto automáticas cada vez que alguien full tu formulario de HubSpot.

  • Para comenzar, inicia sesión en tu cuenta de HubSpot, navega a Advertising and marketing -> Formulariosy luego haga clic en Crear formulario.
  • tipos de formularios hubspot

  • Diseñe el formulario a su gusto e insértelo en su sitio internet o compártalo directamente con su audiencia usando la opción de compartir enlace:
  • código de inserción hubspot

  • Ahora regrese a Zapier y comience a crear su flujo de trabajo de automatización.
  • flujo de trabajo de automatización hubspot

  • Generar: HubSpot; Acontecimiento desencadenante: Envío de formulario nuevo;
  • Elige tu cuenta de HubSpot e identifica el formulario en tu cuenta. Pruebe el formulario antes de pasar al siguiente paso para asegurarse de que funciona.
  • Importante: Para que la automatización funcione, debes capturar el número de teléfono a través de tu formulario de HubSpot. A continuación, debemos configurar nuestra acción.
  • formulario hubspot encontrado

  • Acción: Magia de texto; Evento de acción: Enviar mensaje. Siéntase libre de personalizar su texto y usar campos personalizados para que el mensaje se sienta más private.
  • acción de configuración de hubspot

  • Pruebe su Zap y haga clic en guardar. Cada vez que alguien envía su información a través del formulario de HubSpot, debe recibir el siguiente texto:
  • texto de ejemplo

Paso opcional: asigne estos contactos a una lista de TextMagic

Si tiene un plan Zapier para principiantes o profesional, puede crear automatizaciones de varios pasos para agregar nuevos números de teléfono a listas específicas después de enviar el texto de confirmación.

  • Acción: Magia de texto; Evento de acción: Crear contacto. Completa automáticamente tus datos de contacto con campos de tu cuenta de HubSpot y asígnalos a una lista separada que creas en tu cuenta de TextMagic.
  • autocompletar datos de contacto

2. Reciba notificaciones de texto para cada nuevo trato, tarea o ticket

Esta automatización de SMS de HubSpot te ayudará a configurar notificaciones automáticas por SMS cada vez que se registre una nueva oferta, tarea o ticket.

Cree estos flujos de trabajo de automatización para vigilar de cerca los perfiles de sus clientes y asegurarse de que puede brindar asistencia instantánea cuando más la necesitan. Así es como puede configurar esta automatización:

  • Inicie sesión en Zapier y haga clic en Crear Zap;
  • Generar: HubSpot; Acontecimiento desencadenante: New Deal (o New Activity, o New Ticket).
  • evento desencadenante de nuevo acuerdo

  • Establecer propiedades adicionales para recuperar, si lo hay, pruebe su gatillo. Asegúrate de tener al menos una oferta en tu embudo para que la prueba funcione. Guarde el paso de su flujo de trabajo y pase a la acción.
  • Acción: Magia de texto; Evento de acción: Enviar mensaje.
  • evento de acción hubspot

  • Elija la cuenta de TextMagic a la que desea enviar notificaciones;
  • Incluye detalles relevantes del trato, como el nombre del trato o el monto del trato, en tu mensaje usando los campos personalizados de HubSpot;
  • Envíe la oferta a su número de TextMagic. Si tiene números únicos para cada representante de ventas, puede agregar todos los números en el campo de teléfono;
  • Agregue campos relevantes (por ejemplo, limite la cantidad de partes de SMS para el management de costos, and many others.), pruebe y encienda el Zap. Las notificaciones por SMS de nuevas ofertas se verán así:
  • notificación de mensaje nuevo

  • Puede usar la misma lógica de Zap para enviar notificaciones por SMS cuando cambia la propiedad de una oferta. Simplemente configure automatizaciones para «Cambios en la propiedad del nuevo acuerdo» y establezca disparadores para cuando una oferta se cierre o sea possible que se cierre, su prioridad o cambios de propietario, y más; luego envíe la información relevante a su empresa a través de SMS completando el siguiente paso de automatización con TextMagic.

Puede asignar zaps para que se envíen a diferentes números de teléfono según su tipo (p. ej., actualización de oferta o ticket). La información de advertising and marketing puede ir a su número de advertising and marketing, mientras que las actualizaciones de tickets pueden ir a su línea de soporte (o a miembros específicos del equipo).

3. Reenvía la nueva información de contacto de HubSpot a tu cuenta de TextMagic y asígnala a las listas

Reenvía la información de los nuevos contactos de HubSpot a tu cuenta de TextMagic y asígnalos a las listas.

Cada vez que HubSpot registra nuevos detalles de contacto, también se guardan en tu cuenta de TextMagic.

También puede agregar contactos a las listas y comenzar a segmentar sus campañas de advertising and marketing para dirigirse a los clientes con comunicaciones personalizadas que seguramente darán en el clavo.

  • Generar: HubSpot; Activar acción: Nuevo contacto;
  • Acción: Magia de texto; Evento de acción: Crear contacto (o editar contacto existente);
  • crear flujo de trabajo

  • Asigna los campos personalizados correctos de HubSpot a tus campos de contacto de TextMagic;
  • Puede elegir la lista a la que desea que se asigne el contacto de inmediato.
  • También hay una opción para editar un contacto existente si ya existe en la lista. Recomendamos seleccionar Sí para esta opción para mantener su información actualizada.
  • Elija entre formatos de números de teléfono locales e internacionales. Debe mantener sus números consistentes para asegurarse de que no haya problemas.
  • Cada vez que se agrega un nuevo contacto a HubSpot o un cliente potencial envía su información, sus detalles también se actualizarán en su cuenta de TextMagic.

4. Agrega contactos que se han dado de baja de tu lista de SMS a una lista separada de HubSpot

Este tipo de automatización puede funcionar en ambos sentidos: cuando un contacto se da de baja de HubSpot o cuando se da de baja de TextMagic. Compartiremos el proceso paso a paso para este último caso. Con esta automatización, asignas contactos dados de baja a una lista diferente en HubSpot para que puedas volver a contactarlos en otro canal o eliminarlos por completo.

Recuerde contar siempre con el consentimiento por escrito de sus clientes antes de enviar cualquier mensaje o elemento de campaña de advertising and marketing.

  • Generar: Magia de texto; Acontecimiento desencadenante: Nueva cancelación de suscripción. Crea una lista de canceladores de suscripción en tu cuenta de HubSpot.
  • Acción: HubSpot; Evento de acción: Agregar contacto a la lista. Para que esta automatización funcione, tus contactos deben sincronizar su información de correo electrónico entre ambas aplicaciones.

Esperamos que estas automatizaciones rápidas de SMS te ayuden a aprovechar al máximo tu HubSpot y TextMagic. Siga nuestro weblog para obtener más guías sobre cómo integrar sus herramientas favoritas con nuestra solución de SMS. Si es nuevo en TextMagic, regístrese para obtener una cuenta de prueba gratuita para probar todas nuestras funciones de mensajes de texto comerciales.

ioana sima

Autor

Director de advertising and marketing de TextMagic. Me gusta averiguar cómo funcionan las cosas. Apasionado del health y los videojuegos.

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